初回相談無料
時間
1時間～2時間程度
（相談内容によります）
場所
対面（自宅、カフェなど）、
Zoomで対応も可能です
対応エリア
愛知、岐阜、三重
こんなお悩み相談できます
- 資産形成
- 資産運用
- 投資
- 老後資金
- 教育資金
ご契約の流れ
無料相談
まずは当協会主催のセミナーにご参加いただくか、メールフォームよりお問い合わせください。
ヒアリング
今後の運用やライフプランに関してヒアリングさせていただきます。
既に他金融機関で運用を行っている方は、現在の状況が分かる書類をご持参いただくと、より具体的なプランをご提示することが可能です。
口座開設
当社からのご提案を確認いただいた後、お取引のご意向をお知らせいただければ、提携する楽天証券の口座開設をお手伝いいたします。
口座開設には概ね1～2週間のお時間がかかりますので、ご了承ください。
ご支援開始
上記口座にご入金いただくか、他金融機関の残高をデータ移管していただくことで、ご支援を開始いたします。